周瑜亡故的消息传至江陵。高严心情很复杂，入府谒见刘备。
高严：“主公，东吴都督周瑜亡故了。”
刘备：“……”
高严：“为保持孙刘联盟，我欲过江吊唁周瑜。”
刘备：“军师不可，东吴众人害死周瑜的是军师，军师不可过江。”
高严：“主公勿虑，我自有应对之法。”
当日，高严乘坐小船赶往庐江。
此时，周府正在办着周瑜的丧事，全府上下白绸飘扬的孝幛在风中瑟瑟抖动。所有人穿着缟素，神情悲切，几名仆人站在房顶，拿着白幛喊着：“都督归来，都督归来……”
高严在庐江岸边远远地望见了周府的素缟和哀号，心中一阵感慨，心想此刻毕竟是以吊唁之名尽显忠诚之举。他强压内心深处对周瑜之死的惋惜，整理了衣冠，心情沉重地迈向周府。
高严按捺住悲痛的情绪，走到灵前，恭恭敬敬地行礼，献上祭品，在场的东吴将领和文臣，见是高严前来吊唁，非常恼怒，毕竟在东吴众臣的眼里，是高严害死了周瑜。
高严祭祀完毕，伏地大哭，泪如涌泉，哀恸不已。
鲁肃设宴款待高严。
高严：“子敬，我家主公暂居荆州，实属无奈，不过东吴为了击退曹军，确实也耗费了不少军马、钱粮，我家主公已决定，交割荆州一半，也就是零陵、桂阳、长沙三郡给东吴。”
鲁肃：“那荆州其余六郡，你家主公何时归还？”
高严：“关于此事，我家主公认为，零陵、桂阳、长沙三郡地理位置重要，且物产丰富，对于东吴的防御和发展都有着至关重要的作用。因此，他决定暂时先将这三郡交给东吴，以示诚意。至于其余六郡，我家主公希望能够攻取其他州郡作为交换，也就是我家主公为东吴攻取别的城池给东吴，左右交换。”
鲁肃：“你家主公欲取何地，给我们东吴？”
高严：“公家主公欲攻取士燮所属的交州，用整个交州与东吴交换荆州剩余六郡的管辖权。”
鲁肃听罢，沉思片刻，目光在室内来回扫视，最后落在桌案上的州郡地图上。交州，地处南方，物产丰富，地域且位置重要。
他抬起头，看着高严说道：“此交易对我东吴利大于弊。然而，此事非同小可，我需得回禀主公，征询他的意见。”高严点头表示理解，他知道这样的交易需要慎重对待，毕竟这关乎到各自主公的战略规划和国家利益。
数日后，鲁肃携此议案拜见孙权，孙权听取了他的汇报后沉默片刻，随后表情逐渐愤怒起来。
孙权：“刘备欲用整个交州换取半个荆州，这买卖他的算盘打得很响啊！荆州未归还的六郡人口近70万，而交州人口虽有107万，然而多数为越人等化外之民，中原人占比不是很高，恐怕难以治理！”
鲁肃：“他们能这样，总比赖着不还的好啊。”
孙权听后，陷入了沉思。他知道鲁肃说得有道理，但是心中的不甘仍然难以平复。他沉思片刻后，抬起头来，目光坚定地说：“鲁肃，我知道你的意思，目前，曹操仍然有吞并江南的野心，所以孙刘联盟暂时还不能破裂。”
孙权听后，沉思片刻，然后叹道：“话虽如此，但刘备此举分明是在转移视线，缓解自身压力。交州地处偏远，开发较晚，民生凋敝，实难与荆州富庶之地相比。若真交换，我东吴岂不是得不偿失？”
鲁肃点头赞同道：“主公所言极是。然而，目前我东吴与刘备关系微妙，直接拒绝可能会引发不必要的冲突。不妨先稳住刘备，待日后寻得合适时机，再行协商。”
孙权闻言，不禁眉头紧锁，他知道鲁肃所言在理。目前，东吴的当务之急是保持与刘备的和睦关系，同时积极发展经济，壮大自身实力。他沉思片刻，然后果断地说道：“好，就依你之言。回复刘备，我东吴愿意考虑他的提议。”
数日后，鲁肃来到江陵谒见刘备。
鲁肃：“刘皇叔，我家主公愿意接受你们提出的，夺取交州后，用交州换取半个荆州的提议。”
刘备：“如此甚好，代我感谢吴候。”
鲁肃：“不知皇叔何时起兵。”
刘备：“这……”
高严：“子敬，待我军将交州的情报打探好，准备充足后，立即起兵。”
鲁肃：“皇叔，我们双方是盟友，共同抗曹乃当务之急。当然，交州之事亦不可忽视。若能顺利取交州，换取半个荆州，对我江东亦是有益。”
刘备：“子敬所言极是。只是我方对交州的了解尚浅，需得好好准备，不可贸然行动。”
高严：“皇叔所言甚是。我等已暗中派人与交州取得联系，待得其详细情报，再做决策。”
鲁肃：“如此甚好。高军师办事稳重，有他在，我亦可安心。只是，时间紧迫，望皇叔能尽快起兵，以策万全。”
刘备：“我明白子敬的意思。只是，士燮虽弱，但仍是一州之诸侯。我等需得养精蓄锐，待时机成熟，再起兵不迟。”
鲁肃：“皇叔所言极是。”
高严：“子敬，你尽管放心。我等定会尽快准备好，一旦时机成熟，必起兵攻伐交州。”
刘备设宴款待鲁肃，宴毕，刘备与高严将鲁肃送到江边。
鲁肃：“皇叔、高军师不必相送，请回。”
望着鲁肃的船只渐行渐远，高严说：“主公，目前在抗曹方面，我们仍然需要东吴这个盟友，所以此时，我们要尽快攻取交州，当务之急是派人刺探交州的情报，以供征伐之时使用。”
刘备沉思片刻，点头赞同道：“军师所言极是，我们确实需要尽快行动。只是，刺探情报之事极为凶险，不知高军师可有合适的人选？”
高严微微一笑，道：“主公，此次到交州刺探情报事关重大，需要武艺高强，机智过人的人才能胜任，我建议由我与陈到将军率白毦兵50人佯装商贾前往交州。”
刘备听后，沉吟片刻，然后看向高严，缓缓地道：“军师，您与陈到将军的武艺与智谋确实非凡，但此次任务凶险未知，您二人身系我复兴汉室大业，不可轻易涉险。我等还是再从长计议，看是否能找到更为合适的人选。”