却说汉帝大军于许昌城外围绕投石车安营扎寨，营寨直抵西门外围，日出而作，掘土填壕。不几日，将许昌西门外的护城河填平大半，亦在自家营寨外挖出一圈壕沟。孔明又令投石车集中抛土，欲堆斜坡直抵城墙。司马懿眼见斜坡渐高，在城内如坐针毡，每日派信使急报夏侯霸求援。
这日，汉军正在投土堆坡，探马来报，魏大将军夏侯霸率骑兵六万余人抵达许昌城北五里下寨，与许昌城成犄角之势。于是汉帝领关兴、张苞、马岱、廖化、马忠、张嶷率玄甲军向北三里扎营，以拒夏侯霸，令孔明领孟获、吴懿、马钧、杨仪、邓芝率甲士、弩兵、投石等原地防备。
一连数日，夏侯霸、轲比能并不出营，只待秦朗袭扰粮道奏效，欲趁汉军混乱，一举击溃。汉帝亦对峙不出。孔明指挥投石仍每日堆坡，已在城墙外堆出一条成形缓坡，宽约三丈，距城头仅剩五尺。其余大军谨守营寨，并不攻城。
忽有关索遣信使紧急来报：秦朗率虎豹骑精锐五千袭扰粮道，关索结阵自守，请速派援军。张苞闻言出列道：“早闻虎豹骑纵横天下，昔年长坂坡一役昼夜疾驰三百里，欺吾军无骑兵，恨不能早生二十年，持戟纵马一战高下。今日有此良机，请率玄甲军三千，誓破虎豹骑。”
汉帝笑道：“稍安勿躁，前几日魏延遣信使来报，所率长安援军已到达方城。计算时日，正撞上这场仗。魏延虎将耳，秦朗不足惧。不出三日，必有捷报传来。”翌日，果然接报，魏延、关索、关银屏斩杀虎豹骑四千余，正收拾战场，整理辎重，不日即将抵达。
却说秦朗死里逃生，率百余残兵不敢停留，昼夜兼行逃至夏侯霸大营。夏侯霸听闻虎豹骑精锐俱灭，面如死灰。董昭建言：“秦将军残兵回营，虎豹骑败绩已传遍全营，士气动摇。只从步度根丧命，轲比能威逼利诱，吞并鲜卑各部，如今势大，已有怠命之态。如今魏延率长安援军，不日即将抵达，此消彼长，此战凶兆已现。”夏侯霸曰：“董司徒何以教我？”董昭曰：“吾有三策，上策放弃许昌，大军撤往陈留，将军率骑兵断后，沿洛阳、陈留、濮阳在黄河南岸设防，魏有水军之利，兼之大军无损，择期再战。中策速召田豫、王基率洛阳五万兵马支援，令姜维谨守阳平关，必要时撤守洛阳，集中优势兵力在许昌击溃刘禅，此乃田忌赛马之策。下策趁魏延援军未至，由司马懿出城牵制诸葛所部，吾等约刘禅明日决战，以六万骑，对敌两万，尚有胜算。”夏侯霸沉思半响，曰：“上策弃国土于敌，不可；下策士气已丧，胜算不大，亦不可；中策可用。”于是传令速召洛阳援军。
三日后，魏延、关索、关银屏率军及辎重抵达汉军大营，辎重在作战中半数烧毁，战后打扫战场带来四千具虎豹骑铠甲，另有印信、令旗无算。汉军士气大振。