原来自协助曹洪夺取柴桑后，司马懿回到宛城驻地。忽得报魏延率兵四万攻打武关，司马懿忙领大军驻防武关，并召令新野、上庸支援武关。魏延每日至关前骂战，司马懿高挂免战牌，不敢出关。魏延也无攻打关城的意图，仍每日挑衅。
如此迁延日久，司马懿忽觉汉帝真实意图，惊出冷汗。速派郭淮带两万军马抢占西城防御，大军随后增援。由于山路难行，汉帝大军慢了一步，被郭淮占了西城。郭淮谨记司马都督军令，放弃西城，于后山设防。后山陡峭，守军以一当十，南侧为绝壁，下方汉江流过，饮水不缺，无法围困。
第二日，汉军行至山脚，列阵已毕。只见汉帝黑甲黑马，手握银枪，左右关兴、张苞随身护卫。中军孔明坐镇，左军孟获，右军王平。前军马岱，后军徐晃。一通鼓响，汉帝抢先杀出，左右紧随其后，以汉帝为箭头列锋矢阵猛冲敌阵。郭淮沙场老将，沉着指挥，待汉军尽入射程，命军士放箭。林深树密，弓箭威力大减，更兼汉军装备精良，举盾向前。
五矢过后，两军接阵。汉帝枪出如龙，所当之军皆死，手下无一合之敌。关兴张苞紧随左右，身后精锐皆身披重甲，杀敌向前。汉军众兵士，见皇帝做前锋冲阵，士气大振，舍生忘死，奋勇拼杀。眼见汉帝携锋矢阵冲透敌阵，打开缺口，魏军阵脚松动。
郭淮临危不乱，令旗挥舞，山后奔出预备兵士，一部填入阵中缺口，一部团团围困汉帝先锋。
孔明急忙调兵，三军齐上，欲冲破敌阵救援汉帝。然山势陡峭，仰攻困难，地势狭窄，大军无法包抄，魏军阵型始终不乱。魏阵之后，汉帝先锋营被层层围困，左冲右杀，魏军不能抵挡，却也不能破围。
杀到天黑，双方鏖战不止。此时兵器破损，长枪断折，腰刀崩裂。两军点灯野战。魏军大呼：“活捉阿斗。”张苞大怒，抓住两具敌将尸体，团团挥舞，碰着即死，沾着就亡。
魏军纷纷躲避，汉帝趁机连挑十数人，打开缺口，带残余数十人冲出。魏军追来，眼见无法于汉军大部汇合，汉帝带人向北钻入密林。双方忙鸣金收兵，各自遣兵派将寻找汉帝踪迹。
魏军熟悉地形，抢先追到。汉帝麾下勇士舍命断后，仅剩刘关张三人遁走。一路向北，奔走半夜。三人鏖战整天，逃亡半夜，又饥又渴，几乎脱力。
忽闻前路脚步声响。汉帝叹曰：“天亡我也，终究无法逆天行事。”
片刻之后，来人现身，只见乃是两个猎户打扮，手拿弓箭，腰上挂着几只野兔。猎户问道：“你是阿斗？刘皇叔的儿子？”一口河东口音。关兴问道：“汝等是何人？”猎户焦急的回道：“来不及说，到处都在抓你们。刘皇叔是好人，阿斗也是好人。跟我们走，救你们。”